Эволюция франчайзинга в России. Часть 1

Особенности текущего момента: замедление роста и обострение конкуренции
17.01.2014 2738

Смотреть франшизы в Каталоге

Ерлан ЖУРАБАЕВ

Для российского франчайзинга последних лет был характерен очень быстрый рост количественных параметров при, увы, консервации качественных характеристик на довольно низком уровне. В итоге сложилась парадоксальная ситуация: бум новых концепций и сетевых точек позволяет смело отнести Россию к лидерам продвижения в этой сфере, но сами партнёрские взаимоотношения, определяющие зрелость выросшего франчайзинга, задержались в трудном «подростковом» возрасте. В этой статье и её продолжении мы присмотримся к обеим сторонам франчайзинговой «медали» России и необходимости перемен.

Итак, с количеством всё в порядке, особенно если не вдаваться вглубь вопроса. Даже в кризисные времена российский франчайзинг прирастал концепциями и франчайзи в сетях (подавляющую часть интересует бизнес с вложениями не выше 3-4 млн рублей). До последнего времени годовой рост числа франчайзинговых точек процентов на двадцать усреднено по всем секторам был привычным для России темпом. А в наиболее динамичном франчайзинговом сегменте – общепите – он частенько зашкаливал за 30%. Так, в сети Subway только в 2012 году возникли 218 закусочных. Под вывеской Burger King за два с половиной года российской эпопеи открылось 100 точек. Россия признана рынком номер один по выручке и росту продаж среди всех стран присутствия сети Papa John's.

Но в целом рецессия затронула и этот самый динамичный сегмент франчайзинга. По данным Росстата, оборот предприятий общественного питания в РФ в 2012 году превысил 1 трлн рублей. За первую половину 2013 года он составил 515,2 млрд руб. – увеличение в сопоставимых ценах за этот период не слишком впечатляет – 4,7%. В лакомой для всех франчайзеров Москве темпы прироста оборота общественного питания замедлились до 5%. Меньшие показатели были зафиксированы лишь в кризисные 2009-2010 года. Замедление московских темпов общепита можно было бы списать на насыщение рынка. Однако обеспеченность посадочными местами в Москве на четверть ниже отраслевых нормативов, и целый ряд российских городов опережает столицу в этом плане.

Сетевые заведения в большей степени ориентированы на трафик, и лояльность посетителей в них ниже, чем в «авторских». По оценкам гендиректор Ginza Project Яны Песоцкой (ранее развивала сеть Burger King), размер среднего чека уменьшился в 2013 году примерно на 10%. «Мы столкнулись с нетрадиционной сезонностью. Конец года не соответствует оптимистичным ожиданиям», – утверждает Яна Песоцкая. По оценке гендиректора компании «Ресткон» (ресторанный консалтинг с 2001 года) Елены Перепелицы, в среднем на 10% снизилась посещаемость ресторанов.

У некоторых крупных сетей общепита, которые на слуху и у специалистов и у посетителей, падала выручка. По данным «СПАРК-Интерфакс», последние четыре года выручка ООО «Ланч», объединяющего сети «Елки-палки» и «Маленькая Япония», ежегодно сокращалась на 10-15%, то есть упала наполовину. Сеть трактиров последние несколько лет теряет былую популярность с уходом некогда лояльных посетителей и вынуждена заняться глубоким затратным ребрендингом, часть расходов, так или иначе, ляжет на плечи франчайзи. При этом изменения затронут и интерьеры, и меню. Со стен заведений уберут традиционные бревна, изменится классическая «телега», посуда и приборы станут более дорогими.

В другом ресторанном холдинге – «Росинтере», развивающем сети «IL Патио», «Планета Суши», TGI Fridays и Costa Coffee, выручка за девять месяцев 2013 года упала на 2,6%, до 7,3 млрд руб. Причем падение в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказалось еще глубже – на 8,6%.

При всех вышеописанных процессах Россия остаётся достаточно лакомым куском пирога для глобальных ритейлеров с учётом гораздо более глубокого кризиса во многих европейских странах. Но степень её привлекательности согласно рейтингу глобальной консалтинговой компании A.T. Kearney с 2009 года резко снизилась, и теперь при комплексной оценке она значительно проигрывает целому ряду стран – всем остальным членам БРИКС, некоторым государствам Латинской Америки, Ближнего Востока и СНГ. Единственно незыблемым конкурентным преимуществом РФ остаётся сам размер потребительского рынка, сопоставимый с бразильским. В РФ и тем более в Москве теперь нет возможностей для стремительной экспансии за счет эффекта «первопроходцев». Доля зарубежных брендов на нашем франчайзинговым рынке составляет порядка 40% и сдерживается лишь бурным продуцированием отечественных концепций. Но пальма первенства по притягательности для брендов принадлежит Бразилии и другим странам БРИКС, а также ряду латиноамериканских государств. Франчайзинг в России начинает притормаживать в количественном росте, и всё же умеренный потенциал роста сохранился в регионах.

Предприниматели всё больше говорят о наступивших трудных временах. В Россию они пришли с некоторым опозданием, но явно пришли. Розничная торговля и фастфуд к концу минувшего года вслед за промышленностью соскользнула в стагнацию. Как выявлено исследованием Fashion Consulting Group, темп роста рынка одежды снизился с 16% в 2007 году до 5% в 2012-м. За 8 месяцев 2013 года он составил всего порядка 2,3% относительно аналогичного периода 2012 года.

И, тем не менее: каждый год, хотя и с замедлением, всё ещё несёт десятки новых концепций и тысячи точек. В основе такого роста лежит совокупность причин:

1. В основных сферах распространения франчайзинга (ритейле, фастфуде и услугах населению) идёт быстрое увеличение оборота крупных и средних компаний, а именно они являются или естественным образом становятся франчайзерами. В таких условиях малому бизнесу с одной-двумя точками становится не по силам конкурировать с мейджерами. Владельцы одиночных точек последовательно перековываются во франчайзи – даже не испытывая такого желания, они подпитывают растущие сети и расширяют им сбыт прекращением своей деятельности в качестве независимых субъектов рынка.

2. Власти, подыгрывая крупному торгово-девелоперскому капиталу, активно закрывают вещевые рынки и разоряют уличные киоски. По данным Коалиции киоскеров, из существующих в России 80 тыс. киосков в 2013 – 2014 годах, вероятно, закроется более трети. Как заявил генеральный директор компании «Маркон» (ТМ «Стардог!s) Сергей Рак, московское правительство явно ведет политику сокращения мелкой розницы. Таким образом, с одной стороны активно расчищается поле деятельности для торговых центров и брендов, а с другой, мелкие торговцы опять-таки пополняют ряды франчайзи. Правда, этот фактор не является долгосрочным и вскоре себя исчерпает.

По предварительным подсчетам риэлторов Jones Lang LaSalle, в 2013 году в РФ введено около 1,4 млн кв. метров торговых площадей (на 18% меньше предыдущего года). В 2014 году может быть поставлен абсолютный рекорд по объему новых торговых площадей – около 2 млн кв. метров. В случае реализации всех заявленных проектов к концу текущего года на рынке качественных ТЦ сложится хорошее предложение: 17,8 млн кв. метров. И это весьма важно для эволюции франчайзинга, поскольку приход новых мировых игроков ныне обусловлен не только потребительской конъюнктурой, которая в России, как видим, тоже портится, но напрямую зависит от доступности качественных торговых площадей в мегаполисах.

В текущем году следует ожидать ещё один шаг в пользу сетей, обосновавшихся в торговых центрах. Сильно выросшие на фоне нашей дороговизны покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах могут обложить дополнительными налогами. Вполне возможно введение обновленного НДС, налога на прибыль и ввозных пошлин. Минфин РФ требует снизить планку беспошлинных онлайн-покупок с 1 тыс. евро до 150 евро. Судите сами, насколько это важно для магазинов, работающих в реале: ежегодный оборот интернет-магазинов в России, по статистике Федеральной таможенный службы, достиг 400 млрд рублей и продолжает расти феноменальными темпами.

3. Торговые центры, под крыши которых во всё большей степени перемещается ритейл, формируют пул арендаторов в основном из тех, кто работают под громкой сетевой вывеской, тем самым способствуя распространению франшиз. В Москве уже сложился арендный императив: хочешь в ТЦ – купи франшизу.

В общем итоге такого развития, по разным оценкам, на нашем рынке представлены порядка 650-750 франчайзинговых концепций, что больше чем в любой восточноевропейской стране. Оценочные цифры в нашей стране «плавают» по двум причинам: во-первых, точно выверенная статистика отсутствует, поскольку Росстат упорно не выделяет франчайзинговый сектор отдельной строкой. А, во-вторых, в России очень много франшизных однодневок, которые пропадают также легко и быстро, как и появляются, путая статистику. Один из таких примеров – франшиза «Хлеб и молоко», на которой обожглось немало предпринимателей. Купив франшизу, они довольно быстро закрыли бизнес, так как франчайзер, заявив франшизу свежих экологически чистых продуктов, срывает график их поставок партнёрам.

На октябрьской выставке BUYBRAND 2013, являющейся своеобразным барометром франчайзиногового климата, были представлены 204 бренда из 20 стран. Эти базовые выставочные показатели в общем-то стабилизировались для последних лет и отражают ставшее некой константой число активно ищущих развития франчайзеров. Судя по их франшизным пакетам, разброс необходимых вложений в открытие франчайзинговой точки составил от 600 тыс. до 30 млн рублей.

(продолжение следует)



Наша задача — увеличить долю российских брендов до 75%
Рынок лабораторной диагностики: мнения лидирующих франчайзеров
Hilton на выставке франшиз BUYBRAND Expo 2016
«По своим правилам» Выпуск 4. ООО "АЛЕРИ ТЕХНО"



Новые франшизы

Каталог франшиз

Цитата дня

«Приятно видеть, как российский бизнес выстраивает свой успех и тиражирует его вместе со своими партнерами. В этом и есть суть франчайзинга – придумать и воплотить успешную идею, а затем повторять ее вновь и вновь»

Эндрю Уизерс
управляющий
директор
Southern Fried Chicken

Календарь событий


04:53, 09 декабря 2016г.   Войти / Выйти