4697 Лицо основных торговых коридоров миллионников России серьёзно поменяет уход большинства фэшн-арендаторов помещений в торгцентрах и помещениях формата стрит-ретейла. При этом крупнейшие компании из числа самых популярных среди российских модников, хотя и заявили об уходе, нашли способ вернуться. Что поменялось в fashion-рынке, какая перестановка произошла в составе игроков и кто что придумал, чтобы остаться на прибыльных полях российского одежного ретейла, читайте в нашем обзоре.
Кто—то уходит, кто-то остаётся
По состоянию на начало июля работу на российском рынке полностью прекратили, приостановили или ограничили поставки более 180 зарубежных компаний, в том числе франчайзинговых. Почти пятая часть из них (19%) приходится на фэшн-сегмент. В их числе владельцы люксовых брендов, таких как Pierre Cardin, Calvin Klein, Hermes, Prada, Balenciaga, Gucci, Louis Vuitton, Chanel и др. Также закрылись магазины более демократичного ценового сегмента, занимавшие знаковые локации в центре столицы (Mango, Bershka, Pull&Bear, Zara, Stradivarius, Oysho, Levi’s и пр.).
Но Inditex, fashion-гигант, которому принадлежат Zara, Massimo Dutti, Oysho, Bershka и Stradivarius не планирует покидать Россию как минимум до марта 2023 — именно до этого срока компания продлила договоры с арендодателями в ТЦ на территории РФ.
Польская LLP просто переименовала Cropp, House и продолжили работать. Cropp превратился в Cr, Reserved в Re, а House в XC. Также названия сократили Mohito и Sinsay (до М и «Син» соответственно).
А вот шведская H&M Group (которой также принадлежат COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET, Afound и сеть магазинов товаров для дома H&M Home) начала расторгать контракты с крупнейшими ТЦ.
Кстати: По данным Knight Frank, общий объем предложения качественных торговых площадей в Петербурге — второй по величине столице фэшн-ретейла в России — составил 2,1 млн кв. м арендопригодной площади в июне, большая часть из них приходится на аутлеты (12,3%). В 2022 году к вводу не запланировано ни одного торгового центра. В Москве около 6% торговых помещений освободилось после ухода зарубежных компаний.
Гонка с продретейлом
Несмотря на громкие «хлопания дверью» многих фэшн-брендов, в северной столице долю в открытиях за первое полугодие 2022-го одёжные ретейлеры составили 26%. Они же в закрытиях показали 22%. Для сравнения: в категории детских товаров и товаров для будущих мам наблюдается отрицательная динамика открытий (2%) по сравнению с закрытиями (11%).
В целом, по росту оборотов фэшн-ретейл заметно обгоняет продовольственный сектор. По данным Кирилла Прутова, руководителя департамента экономической политики и развития Москвы, за первые шесть месяцев текущего года непродовольственный сектор вырос за год на 61,6% (до 2,7 трлн руб.). За то же время предприятия продовольственной торговли нарастили показатели на 4,8% — до 676,4 млрд.
В Knight Frank отмечают, что уход западных марок дал азиатским и российским стимул для расширения своего присутствия, поэтому собственники помещений будут нацелены на поиск новых партнеров на выгодных условиях.
«Мы помним, что в свое время кризис 2014–2015 гг. привнес в торговые центры новые форматы универмагов, открыл рынку российские бренды, способствовал появлению фуд-холлов наряду с крупноформатными развлечениями для детей и подростков. Вероятно, что и сейчас настало время для нового витка развития в направлении создания чего-то интересного и долгоиграющего», — комментирует региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева.
Интересно, что российские фэшн-сети переключились со столицы на регионы и Подмосковье. «Стильпарк» активно развивает сеть с помощью франчайзи в небольших городах, например, в Чехове и Реутове.
Франшиза вам в руки
Отечественные франшизы в сегменте fashion развиваются и нацелены на экспансию. В основном это магазины одежды для детей (это такие компании, как, например, Choupette и Borelli), женской и мужской повседневной одежды (Elis). Все свои бренды продаёт по франчайзингу крупнейший модный оператор Melon Fashion Group (бренды befree, Zarina, Love Republic и Sela). Пока многие продавцы одежды переживали не самые легкие времена, MFG нарастила EBITDA на 38% до 8,6 млрд руб., а выручку — на 49% (37,5 млрд руб. по итогам года).
Есть слухи об амбициозных планах по выходу в РФ турецких одежных брендов adL, Mudo, LTB, Twist и İpekyol, они рассматривают открытие до 100 точек, возможно, через местных партнёров. Также претендентами на освобождающийся российский fashion-рынок называют индийские компании (Being Human Clothing, Da Milano, ColorPlus, Killer, Raymond, Mufti, Spykar, Woodland, Rosso Brunello). Речь также идёт о франшизе.
Пока эксперты и участники рынка говорят о том, что полностью картина будет более-менее ясна не раньше осени.
