Ресторанные игры мясников

Российский фастфуд манит даже непрофессионалов
05.03.2012 2122

Смотреть франшизы в Каталоге

Роман РОЖКОВ, «Коммерсантъ Деньги»

Рынок фастфуда в России набирает обороты и в ближайшие три года может вырасти на треть. Свои закусочные начали создавать владельцы мясокомбинатов. Впрочем, сильные позиции на полках супермаркетов не гарантируют им успеха в ресторанном бизнесе, где система управления куда важнее собственного производства сосисок и котлет.

Бутербродная битва

В 2004 году в США вышел документальный фильм "Двойной размер" (Super Size Me), который снял американец Морган Сперлок, он же — главное действующее лицо. Фильм, ставший хитом в Америке и даже номинированный на "Оскар", повествует об эксперименте: главный герой в течение 30 дней ел исключительно фастфуд, в том числе минимум раз в день — из McDonald's. После месяца такой жизни медики зафиксировали у Сперлока ожирение с увеличением веса на 12 кг, повышенный сахар в крови, боли в животе, нарушения психики, даже половое бессилие. Сперлок потратил $50 тыс. на полугодовой курс интенсивного лечения. В результате компания McDonald's сняла с производства и с продажи в своих отделениях в США порции Supersize.

Параллельно с этими неприятными для McDonald's событиями во всем мире шла бутербродная гонка. По итогам 2010 года сеть закусочных Subway, специализирующаяся на сэндвичах и позиционирующая свой продукт как здоровую альтернативу жирной пище, приготовленной из полуфабрикатов, обогнала McDonald's по количеству точек в мире: к началу 2011 года она имела 33 749 заведений против 32 737 у McDonald's. В ноябре Subway опередила конкурента и в России: 325 против 311.

Впрочем, сравнивать сети по количеству заведений некорректно, убежден вице-президент по развитию ""Макдоналдс" Россия" Виктор Эйдемиллер: ""Макдоналдс" — это полноценный ресторан с полным циклом приготовления пищи, а не холодные сэндвичи. Потребности такого формата заведений по электричеству или аренде на порядки другие. Мы, условно говоря, в тяжелом весе, они — в сверхлегком". Вообще, по количеству точек в России лидирует компания "Маркон" (бренды "Стардог!s", "Багеттерия", Ontime), в июле 2011 их у нее было 475.

К тому же Subway работает в России через франчайзи — в отличие от McDonald's, предпочитающей "дочек". В 2012 году McDonald's собирается открыть еще около 45 ресторанов по всей России и начать активно работать в Западной Сибири — Новосибирске, Омске, Барнауле, Томске. "Прежде нас останавливали логистические затраты. Для развития в Сибири важно в течение пары лет открыть критическую массу ресторанов — 15-20, и организовать для них свой логистический центр,— рассказывает Эйдемиллер.

Как отмечал в июне на выставке IFFF Moscow вице-президент "Сабвэй Раша Франчайзинг Компани" и руководитель департамента развития системы Subway на территории России Геннадий Кочетков, их преимущество в том, что заведения окупаются уже через год, хотя 97% франчайзи Subway не имеют опыта в ресторанном бизнесе. "Это уникальная возможность эффективного вложения денег",— говорит он. По данным Subway, инвестиции франчайзи в запуск ресторана составляют 4-4,5 млн руб. Цена самой франшизы — $12 тыс., каждая следующая франшиза, необходимая для открытия очередного объекта, стоит дешевле.

Оплот быстрого питания

Многие, возможно, не знают, что россияне вырвались в мировые лидеры по любви к фастфуду. По данным Euromonitor International, выручка предприятий общепита в России в 2010 году составила $8,1 млрд, доля фастфуда — 60% (около $4,58 млрд). "Даже такие известные любители быстрого питания, как жители США, в 2010 году принесли ресторанному сектору только 39% выручки",— отмечает в октябрьском исследовании Euromonitor. К слову, в прочих странах БРИК фастфуд не доминирует: в Бразилии его доля на ресторанном рынке всего 16%, в Индии — 12%, в Китае — 23%.

У фастфуда в России прекрасные перспективы. К 2015 году оборот сегмента увеличится на 29%, примерно до $6,4 млрд, прогнозирует Euromonitor. Причем заведения быстрого обслуживания обеспечат 84% роста всего ресторанного рынка, и их доля в общем обороте вырастет через три года до 64%. McDonald's Corp. по выручке вне конкуренции, ее доля на рынке в 2010 году, по данным Euromonitor,— 18,9%. Дальше идут Yum! Brands Inc. ("Ростик'c-KFC", 2,3%), Sbarro Inc.(2%), Doctor's Associates Inc. ("Сабвэй", 0,8%), "Теремок" (0,7%), "Крошка-картошка" (0,6%), "Чайная ложка" (0,6%), "Бургер Кинг" (0,5%), "Данкин Донатс" (0,4%), прочие игроки в сумме держат 73,2% рынка.

Российская статистика серьезно расходится с цифрами Euromonitor International. По данным Росстата, весь российский ресторанный рынок выручил в 2010 году значительно больше, чем подсчитала Euromonitor: 768 млрд руб., или $25,3 млрд. Это, скорее всего, объясняется тем, что Euromonitor учитывала продажи только сетевых заведений, отмечают в консалтинговой компании Restcon. А Росстат — еще и оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций-поставщиков продукции общепита. Сами игроки склонны больше доверять цифрам Росстата.

К слову, на Москву и Санкт-Петербург приходится больше половины всех сетевых заведений России (41,1% и 15% соответственно). Регионы в этом отношении — непаханое поле, и там до сих пор сильные позиции держат отдельные уличные точки с чебуреками и курами гриль. Однако схема франчайзинга становится все более ходовой моделью бизнеса в фастфуде, и 2011 год показал это очень ярко, говорит директор по развитию компании "Маркон" Сергей Рак. "Особенно в провинции,— добавляет директор по маркетингу ГК "Крошка-картошка" Михаил Кудрявцев.— Там многие рестораны прогорели в результате кризиса, бизнесмены не желают выходить на рынок самостоятельно, но покупают франшизу".

Не дремлют и зарубежные игроки. В 2010 году в Россию пришел Burger King, в 2011-м — Wendy's, о скором выходе на наш рынок заявляют Brisket Express, Kahala Corp., владеющая 12 франчайзинговыми сетями (среди них TacoTime, SurfCitySqueeze, Johnnie), другие.

Финансовый кризис сыграл фастфуду на руку: на быстрое питание переключились те, кто был клиентурой менее демократичных заведений. Стоит заметить, до кризиса хорошим уровнем прибыльности в ресторанном бизнесе были 30-40%. Сегодня же, говорит исполнительный директор Restcon Андрей Петраков, "средняя рентабельность варьируется в пределах 10-15%, это близко к Европе и считается вполне нормальным".

Мясной интерес

Сдвинуть McDonald's с позиции лидера по деньгам, получаемым от российских потребителей, пожалуй, невозможно: выручка ее российского подразделения в 2010 году составила 37,1 млрд руб., чистая прибыль — 4,46 млрд руб. Но откусить свой кусок от общего гамбургера хотят многие, в том числе непрофильные игроки. Свою сеть закусочных в прошлом году начал строить ГУП "Московский метрополитен" (перед всеми ГУПами поставлена задача по увеличению доходной части): по планам чиновников, точки под логотипом "М", идентичным эмблеме столичной подземки, будут открываться на всех действующих и строящихся станциях.

А в конце января стало известно, что один из крупнейших столичных мясопереработчиков — ООО "Павловская слобода" (марка "Велком") — запустил сеть ресторанов быстрого обслуживания, тоже "Велком". Правда, пока в этой сети одна точка — на севере Москвы по соседству с фирменным магазином мясокомбината, но в течение года планируется открыть как минимум пять заведений в таком же формате. В компании комментировать ход реализации своего проекта отказались. Как сообщала газета "Коммерсантъ", магазином и кафе управляет ООО "Торговый дом "Велком"", которое, по данным агентства "СПАРК-Интерфакс", принадлежит Денису Демину — сыну основателей "Павловской слободы" Олега и Раисы Деминых. В ассортименте кафе и магазина супы, салаты, пицца, хот-доги, выпечка, напитки. Запуск одной точки "Велком" может стоить 12-18 млн руб., полагает Restcon. На мировом рынке Burger King успешно конкурирует с McDonald’s, однако в России до безусловного лидера фастфуда «Королю бургеров» еще расти и расти

Ранее, еще в 2010 году, в сегмент фастфуда вышли и владельцы мясокомбината "Останкинский". Правда, о том, что это проект акционеров "Останкинского", стало известно только в ноябре 2011-го. ООО "Русбургер", зарегистрированное по тому же адресу, что и мясокомбинат, купило мастер-франшизу у крупнейшей финской сети фастфуда Hesburger и за два года открыло шесть точек — четыре в Москве и две в Санкт-Петербурге; "Останкинский" производит для них котлеты. "Русбургер" планирует в этом году сделать еще по три заведения в столице и Питере, а также с помощью партнеров запустить рестораны Hesburger в Новосибирске, Астрахани, Владивостоке и на Камчатке. По словам директора по развитию Hesburger в России Егора Гурника, на открытие одной точки Hesburger требуется от 9-11 млн руб. (на фуд-корте) до 15-25 млн руб. (обособленная), сроки окупаемости — три года.

Вообще, франшизу известнейших мировых сетей фастфуда компаниям мясного рынка получить непросто. Гендиректор представительства Burger King в России Яна Песоцкая сообщила, что представители мясных компаний к ним за франшизой не обращались. "Наш франчайзи должен иметь опыт в ритейле, желательно в ресторанном бизнесе", отметила она.

До прихода "Останкинского" и "Павловской слободы" на рынке фастфуда действовал только один мясопереработчик — финский концерн Atria Plc (оборот в 2010 году — €1,3 млрд) с заводами "КампоМос" и "Пит-Продукт". С 2006 года компания открыла в России около 500 точек Sibylla. Запуск одного объекта Sibylla обходится примерно в €10 тыс.— затраты небольшие с учетом того, что кафе разворачиваются преимущественно на заправках, где уже имеются торговые павильоны ("Атриа Россия", дочерняя компания Atria Plc, сдает операторам в аренду оборудование и поставляет сосиски и гамбургеры).

"Проект Sibylla достался группе компаний Atria Plc в качестве бесплатного приложения в ходе скупки шведских активов, это было в середине 1990-х годов,— говорит директор проекта Sibylla в России Константин Донсков.— С тех пор Sibylla — часть Atria Plc".

В мясопереработке рентабельность низкая, она варьируется от 4% до 8% максимум в среднем по отрасли, размышляет старший аналитик ИФК "Метрополь" Татьяна Бобровская. По ее мнению, проекты сетей быстрого питания — не что иное как способ несколько диверсифицировать бизнес за счет более рентабельных сегментов, и в то же время наладить еще один канал для продвижения своей продукции. "Компании остаются в рамках своего потребительского сектора, они знают рынок и поведение покупателей. Рынок фастфуда насыщен в крупных городах, но если говорить о России в целом, здесь есть место для развития",— резюмирует Бобровская.

Другое дело

Впрочем, уверенности в том, что новые проекты фастфуда мясопереработчиков будут успешными, нет. Когда McDonald's начинал на российском рынке, он построил завод для снабжения своих ресторанов мясопродуктами, но с ростом сети компания не стала наращивать собственное производство мясных продуктов, а перешла на договорные поставки, напоминает Геннадий Кочетков. По его мнению, ресторанная сеть сможет быть успешной, только если получит право закупать мясные продукты на конкурентной основе у любых производителей.

Вообще надежных поставок мяса для успешной работы закусочных недостаточно. "Доля мяса в себестоимости — 25-45%, — рассуждает директор по франчайзингу YUM! Restaurants International Russia Юрий Бабич.— Остальное — овощи, напитки и прочее. Чтобы они были надлежащего качества и вовремя попадали в рестораны, необходимо создать логистическую платформу, что само по себе непросто". Шансы на успех у мясокомбинатов те же, что и у остальных участников рынка, резюмирует Андрей Петраков. Теоретически привлечь клиентов новые проекты могли бы, наладив сотрудничество с купонными сервисами. Как рассказала гендиректор Groupon Russia Анна Березовская, их акции с ресторанами проходят весьма часто. "Сетевые рестораны обычно популярнее независимых — пользователи могут выбрать точку, удобно для них расположенную",— говорит Березовская. Она упоминает несколько успешных акций с сетевыми ресторанами: "Море суши" — куплено 6390 купонов, "Грабли" — 8620, "Якитория" — 6467.

Пока эксперты сходятся во мнении, что проекты фастфуда, затеянные акционерами мясоперерабатывающих предприятий,— это лишь проявление их любопытства по отношению к растущему сегменту. "Почему бы не попробовать поучаствовать, имея хорошие административные связи, опыт, влияние?" — говорит глава Мясного союза Мушег Мамиконян. До настоящей конкуренции с главными игроками, если ей суждено развернуться, еще очень далеко.



Наша задача — увеличить долю российских брендов до 75%
Рынок лабораторной диагностики: мнения лидирующих франчайзеров
Hilton на выставке франшиз BUYBRAND Expo 2016
«По своим правилам» Выпуск 4. ООО "АЛЕРИ ТЕХНО"



Новые франшизы

Каталог франшиз

Цитата дня

«Приятно видеть, как российский бизнес выстраивает свой успех и тиражирует его вместе со своими партнерами. В этом и есть суть франчайзинга – придумать и воплотить успешную идею, а затем повторять ее вновь и вновь»

Эндрю Уизерс
управляющий
директор
Southern Fried Chicken

Календарь событий


11:33, 07 декабря 2016г.   Войти / Выйти