Новый рейтинг франшиз 2023 года: сегменты, тренды, аналитика

Как подчеркивают составители, до участия в рейтинге не случайно допускались исключительно компании с не менее чем 5-летней историей и 3-летним стажем во франчайзинге. Именно таков минимальный период, который позволяет составить объективное представление об устойчивости компании и её бизнес-модели.

Для расчёта суммарного коэффициента каждой франшизы, который и определил её позицию в рейтинге, были учтены более 60 параметров, в числе которых количественные, временные, финансовые, юридические и другие показатели деятельности компании и её франчайзинговой сети. Данные для составления рейтинга собирались специалистами EMTG в течение года из трех источников: открытых реестров (в том числе из системы «Контур.Фокус»), от самих франчайзеров и путём выборочного телефонного опроса действующих франчайзи. Полученная информация обрабатывалась специальным авторским алгоритмом, который является ноу-хау EMTG и поэтому не раскрывается.

Участие в рейтинге для всех компаний было бесплатным (это принципиальная позиция составителей).

Генеральный директор EMTG Екатерина Сойак:

— Мы не просто сосчитали, какие франшизы были самыми популярными, к каким интерес предпринимателей начал ослабевать, с какой скоростью и инвестициями запускались те или франчайзинговые предприятия, мы также выявили, в каких сегментах и после каких вложений закрывались франчайзинговые точки и какие компании активнее других начали осваивать зарубежные рынки.

Наибольшее количество открытий франчайзинговых точек в 2023 году показали компании из сферы услуг (41,5%). На втором месте — ретейл (40%), на третьем HoReCa (18,3%). Средний объем вложений во франшизы по всем сегментам в 2023-м не изменился и остался на уровне 7,6 млн руб. Зато поменялся в каждой отдельной категории: в HoReCa он вырос на 1,5 млн (с 11,2 до 12,7 млн), в услугах также увеличился — с 5,2 до 5,7 млн. А в рознице снизился сразу на треть — до 4,4 млн руб.

По сравнению с 2022-м значительно выросла доля открытий по франшизам розницы (чуть больше чем на 7%) и ещё сильнее снизилась доля общепита. Несмотря на то что интерес к сегменту со стороны предпринимателей сохраняется, на статистике сказался дефицит подходящих локаций и удорожание аренды. По-прежнему незначительное количество точек открывается по производственным франшизам — их доля составила всего 0,3% за год.

Картина закрытий показала другие тенденции: больше половины (55,6%) от общего количества закрытий зафиксировано в ретейле. Относительно числа открытий в этом же сегменте за тот же период это 37,5%, то есть примерно на два-три новых магазина приходилось по одному закрытию.

В производстве при небольшом общем количестве открытых точек процент закрытий всего 17% (или 0,2% от всех закрытий за год), в услугах — 16,6% от количества открытий или 25,5% от общего числа закрытий по всем франшизам на рынке, в общепите — 27,6% и 18,7% соответственно.

Относительно объёма инвестиций больше всего в 2023-м году (51,2%) закрылось предприятий, в которые было вложено от 1,5 до 5 млн рублей. Ещё 38% закрытий — это недорогие франшизы, до 1,5 млн. Реже всего закрывались проекты с вложениями от 15 млн (1,2%) и свыше 35 млн (0,2%).

Средние сроки окупаемости франшиз  в минувшем году по всем сегментам превысили 2 года. Быстрее всего возвращались средства, вложенные во франшизы ретейла (15,2 мес. в среднем). Как и объём инвестиций, этот показатель для розницы снизился год к году. Бизнес, открытый по франшизе услуг, в среднем окупался за 16,8 мес. Дольше всего на точку возврата инвестиций выходили франчайзи компаний из сферы общепита (19,3 мес.).

Рейтинг также показал картину развития российских франшиз за рубежом. По франшизам с инвестициями в диапазоне от 1,5 до 5 млн рублей там открылось наибольшее количество точек.

На втором месте франшизы за 5-15 млн руб., и у них же самая большая доля иностранного присутствия — то есть зарубежные франчайзи есть более чем у половины таких франчайзеров (52%). А вот третью строчку делят две категории франшиз: самые бюджетные (до 1,5 млн) и самые дорогостоящие (35+ млн). Среди них одинаковое количество компаний имеют зарубежных партнеров, но, если в категории франшиз с небольшой стоимостью франшизы с выходом за рубеж составляют только 33% от общего числа, то в категории 35+ эта доля — 86%. Это самый высокий показатель по итогам 2023-го.

По сравнению с 2022-м именно в категории дорогих франшиз доля вышедших за границу увеличилась. В остальных она упала: у франшиз за 50-70 млн сразу на 20 п.п. год к году.

Рейтинг франшиз в визуальном представлении с удобной навигацией смотрите здесь >>>